600207 : 安彩高科对外投资公告

原文标题:600207 : 安彩高科对外投资公告
本文摘要:证券代码：600207 股票简称：安彩高科 编号：临 2015-013河南安彩高科股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。… …
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正文:

证券代码：600207 股票简称：安彩高科 编号：临 2015-013

河南安彩高科股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：河南省海川电子玻璃有限公司(以下简称“海川电子玻璃”)

20%股权。

投资金额和比例：河南安彩高科股份有限公司(以下简称“安彩高科” “公

或

司”)拟投资不超过 3000 万元收购张洪海持有海川电子玻璃 20%股权。

特别风险提示：

资金风险：本次对外投资金额较大，如果资金不能及时到位，本次对外投资

收购将不能顺利进行。

市场风险：海川电子玻璃目前所生产产品技术水平高，市场需求较大，具有

较好的市场竞争优势。目前国内能够稳定批量生产相关产品的企业数量还不

多，但随着后续其他企业的进入、国内产能的扩张及下游需求的变化等因素，

海川电子玻璃未来业务发展和经营业绩仍存在一定的不确定性。

一、本次交易概述

(一)交易情况

为了改善公司业务布局，加快产品和业务升级，拓展新的市场领域，提升公

司整体盈利能力，公司与河南省海川电子玻璃有限公司(以下简称“海川电子玻

璃”)股东张洪海、王永欣、朱幸生、王起涛(以下简称“海川电子玻璃原股东”)

(以下简称“《股权转让协

签署了《河南省海川电子玻璃有限公司股权转让协议》

议》”) 拟收购张洪海所持有的海川电子玻璃 20%的股权，转让价格为不超过

，

3000 万元。

《股权转让协议》同时约定在满足该协议约定条件的情况下，公司有

权后续收购海川电子玻璃原股东持有的海川电子玻璃合计 60%的股权。

通过收购海川电子玻璃，可使公司迅速进入属于国家产业政策鼓励、产品技

术含量高、具有较高技术壁垒的超薄电子玻璃领域，实现公司发展战略布局新的

突破。

(二)审议程序

2015 年 2 月 27 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于收购河南

省海川电子玻璃有限公司 20%股权的议案》。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽

职调查。

本次交易对方基本情况如下：

张洪海，男，中国籍，身份证号码：41292719640501****，住所：河南省南

阳市卧龙区七一路***号。张洪海目前持有海川电子玻璃 55%股权。

张洪海与安彩高科之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的

其他关系。

除海川电子玻璃外，张洪海控制的主要企业为河南海纳川科技股份有限公司。

张洪海持有河南海纳川科技股份有限公司 80%股份，并担任该公司法定代表人。

该公司基本情况如下：

公司名称：河南海纳川科技股份有限公司

法定代表人：张洪海

注册资本：人民币 5000 万元

成立日期：2009 年 12 月 24 日

住所：郑州市金水区经三路 66 号 1 号楼 4 层

经营范围：技术开发；商务管理及酒店管理咨询。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为海川电子玻璃 20%股权。海川电子玻璃基本情况如下：

公司名称：河南省海川电子玻璃有限公司

法定代表人：张洪海

注册资本：人民币 10000 万元

成立日期：2012 年 6 月 26 日

住所：驻马店市产业集聚区综合服务中心

经营范围：超薄电子玻璃、低辐射镀膜玻璃、高铝电子玻璃，钢化、夹层、

中空玻璃、硅质矿产原料、导电膜玻璃的研发与销售；进出口贸易(国家规定需

专项审批的项目除外)。

海川电子玻璃拥有设计产能 1200 万平方米超薄电子玻璃生产线，日熔量达

到 250 吨，具备 0.33mm、0.4mm、0.55mm、0.7mm、1.1mm 规格的钠钙硅超薄

电子玻璃产品的设计生产能力，产品可广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO

导电玻璃等领域。该生产线于 2014 年上半年点火，2014 年下半年起逐步开始

0.33m、0.4mm 等规格主导产品的生产，并已实现了相关产品的量产，成为国内

掌握上述规格超薄电子玻璃生产技术和具备稳定生产能力的领先企业之一。

截至 2014 年 12 月 31 日，海川电子玻璃资产总额为 50,836 万元，净资产为

9,654 万元。2014 年度营业收入为 1,591 万元，净利润为- 346 万元(海川电子超

薄电子玻璃生产线 2014 年 1-11 月为建设调试阶段，上述数据未经审计)。

四、《股权转让协议》的主要内容

(一)拟收购的股权

张洪海持有的海川电子玻璃 20%的股权，该部分股权无设定担保、抵押、质

押及其他任何限制转让的情况，也无涉及上述股权的诉讼、仲裁或司法强制执行

及其他重大争议事项。

(二)收购价格

张洪海所持有的海川电子玻璃 20%股权的交易价格为不超过人民币 3000 万

元。

(三)违约责任

协议生效后，如果张洪海违反《股权转让协议》的约定导致其持有的海川电

子玻璃 20%股权在协议生效后的三十个工作日内仍未能过户至公司名下的，则张

洪海应承担违约责任，向公司支付相当于本次股权转让最终股权转让价款总额

20%的违约金。

(四)争议解决方式

凡由《股权转让协议》引起的或与《股权转让协议》有关的任何争议，应通

过各方友好协商解决。如在发生争议后的 30 天内无法达成一致意见，则任何一

方均可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

(五)合同生效条件

《股权转让协议》经协议各方签署后并经安彩高科董事会批准后生效。

(六)对张洪海持有的海川电子玻璃 20%的股权收购完成后的后续安排

在 2015 年内满足《股权转让协议》约定条件的情况下，公司有权后续收购

海川电子玻璃原股东持有的 60%的海川电子玻璃股权。

五、本次收购对公司的影响

(一)本次收购的背景

1、公司现有业务格局需要转型升级

公司目前玻璃产品主要应用在光伏和建筑领域，近年来，下游行业发展增速

放慢、同类型产品行业产能过剩，市场竞争激烈，直接影响了公司的经营业绩和

发展后劲。虽然公司通过内部结构调整并新增盈利能力较好的天然气业务，但公

司整体业务盈利能力尚未得到根本性改善，需要结合公司存量业务的经验和技术，

通过转型升级，进一步拓展新的业务发展空间，实现发展战略布局的新突破。

2、电子工业用超薄玻璃应用领域广泛

电子工业用超薄玻璃是一种典型的新型玻璃，在物理属性、化学组成、生产

工艺、加工技术等多方面实现了对普通平板玻璃的全面创新，突破了普通平板玻

璃以建筑材料为主的传统应用，应用领域广泛。伴随着信息时代的到来和科学技

术的不断发展，消费类电子产品和应用类电子产品更新换代速度加快，包括显示

设备和触控设备在内的平板器件成为了超薄玻璃最为重要、市场需求量最大的下

游应用方向，而超薄玻璃也成为了平板显示设备、触控设备所必备的基本部件和

关键性的基础材料。市场空间巨大。

3、国家产业政策鼓励电子工业用超薄玻璃

电子工业超薄玻璃为技术密集型产业，属于资本、技术密集型产业。其中

1.1mm、0.7mm、0.55mm、0.4mm、0.33mm 等几种厚度产品应用最为广泛。厚

度越低生产工艺难度和产品附加值越高。全球范围内电子工业玻璃市场主要被日

本、美国垄断。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013

年修订)，电子工业用超薄(1.3mm 以下)玻璃属于鼓励类产业，

(二)本次收购的目的

1、通过收购海川电子玻璃快速进入高附加值的电子产品行业

国内市场 0.33mm、0.4mm 等规格的超薄电子玻璃产品前几年以进口为主，

国内只有少数几家企业具有相关规格产品超薄成型技术和稳定生产能力。海川电

子玻璃是近年来较快时间实现稳定生产 0.33mm 和 0.4mm 超薄电子玻璃的少数

国内厂商之一。

公司本次对海川电子玻璃 20%股权的收购以及相关后续安排，有利于公司迅

速进入技术含量高、市场需求大及产品附加值高的超薄电子玻璃业务领域、实现

公司对超薄电子玻璃产品领域业务布局的突破，提升公司的核心竞争力，为后续

替代进口和抢占市场赢得先机。

2、提升上市公司盈利能力

海川电子玻璃目前主要产品为 0.33mm 及 0.4mm 规格的超薄电子玻璃产品，

主要应用于消费电子产品超薄玻璃钢化保护膜市场。随着智能手机等电子设备消

费量的不断提升，超薄玻璃钢化保护膜凭借耐刮擦性、顺滑度和透亮度等方面远

高于塑料薄膜保护膜的优势，已开始大幅替代塑料薄膜保护膜。自 2014 年下半

年以来，0.33mm、0.4mm 超薄玻璃市场需求旺盛，产品利润率较高。随着消费

端塑料薄膜保护膜库存逐步消化，预计未来 1-2 年内超薄玻璃钢化保护膜市场容

量能达到较高的水平。此外，作为国内掌握高端超薄电子玻璃生产技术的领先企

业之一，海川电子玻璃同时也具备应用于电子基板玻璃等领域的超薄电子玻璃产

品的生产能力。

本次公司通过自筹资金先期收购海川电子玻璃 20%股权，并择机后续再行收

购控股权，有助于分享超薄电子玻璃市场快速增长的机遇，提升上市公司的盈利

能力。

(三)本次收购的资金来源

本次收购资金不超过 3000 万元，由公司自筹解决。

(四)收购完成后的影响

本次收购完成后，公司将迅速进入超薄电子玻璃业务领域，结合后续相关安

排的实施，公司将提升对海川电子玻璃的持股比例。海川电子玻璃将成为公司超

薄电子玻璃领域的重要业务开展平台，为后续进一步完善公司超薄电子玻璃领域

的业务布局和提升业务发展水平奠定基础，并且可以较好地改善公司经营业绩，

增强公司发展后劲。

本次投资完成后不形成新增关联交易与同业竞争。

六、本次收购股权存在的风险

海川电子玻璃目前所生产产品技术水平高，市场需求较大，具有较好的市场

竞争优势。目前国内能够稳定批量生产相关产品的企业数量还不多，但随着后续

其他企业的进入、国内产能的扩张及下游需求的变化等因素，海川电子玻璃未来

业务发展和经营业绩仍存在一定的不确定性。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2015 年 3 月 3 日

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