东方集团拟增发收购实控人下石油天然气资产

原文标题:东方集团拟增发收购实控人下石油天然气资产
本文摘要:东方集团(600811)今日晚间披露增发收购资产交易预案，该公司计划增发收购同一实控人下的辉澜公司92%股权，并通过辉澜公司间接持有联合能源30.55%股权，公司业务结构增加石油及天然气。根据预案，发行价格为定价基准日前60个交易日东方集… …
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东方集团(600811)今日晚间披露增发收购资产交易预案，该公司计划增发收购同一实控人下的辉澜公司92%股权，并通过辉澜公司间接持有联合能源30.55%股权，公司业务结构增加石油及天然气。

根据预案，发行价格为定价基准日前60个交易日东方集团股票的交易均价的 90%，即2.99元/股。以现金方式支付的交易对价比例不超过本次交易总交易对价的15%。

东方集团还没公布收购标的对象估值，预计预估值未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。

联合能源目前在香港上市，最新市值310亿港元。

联合能源主要从事油气产品的勘探和生产，同时扩展至可再生绿色能源开发。

联合能源已在巴基斯坦石油及天然气上游深耕十年，总部设在中国香港，运营管理总部设在北京，业务分布在巴基斯坦、伊拉克和埃及。

其中，巴基斯坦资产为特许经营权业务模式，共持有五个油气区块，区块工作权益从50%至100%不等。

联合能源在伊拉克资产为服务合同模式，持有B9和Siba气田两个区块，其中B9区块持有60%的权益且作为作业者;Siba气田持有30%的权益且为作业者。在埃及资产主要为产品分成业务模式，共持有四个区块，区块工作权益从25%到100%不等。

得益于资产的产能提升，2020年位于伊拉克的区块资产销量较2019年增长约70%，位于埃及的区块资产为成熟资产，销量基本保持稳定。

联合能源与当地政府相关部门、当地国家石油公司，签署了石油合同，明确了各方权利义务。联合能源作为资产作业者主导勘探开发活动，其他合作伙伴主要包括资源所在国国家能源公司、其他国际独立能源公司等。

天然气主要于当地销售给天然气管道公司，例如巴基斯坦的绥南天然气公司 (“SSGCL”)，销售价格以与客户协商签订的长期销售协议为基础。

油与凝析油主要通过国际贸易商在当地进行出口。

联合能源拥有高度国际化和专业化的管理团队。国内团队方面，公司成员包括来自于国内大型石油化工企业的高级管理人才，平均行业经验超过20年;巴基斯坦管理团队方面，联合能源于2011年完成收购英国石油公司巴基斯坦油气资产，收购完成后保留了英国石油公司在巴基斯坦的全部管理团队，该团队行业运营经验丰富，平均行业经验30年以上，与联合能源来自北京的地质油藏技术专家团队形成了高度互补;在伊拉克与埃及管理团队方面，联合能源贯彻国际化团队管理，管理人员包括埃及、中国、英国、美国、加拿大、印度、伊拉克等，形成了很好的团队协作互补，以及文化融合。

东方集团表示，国际油气行业复苏回暖，将有助于联合能源持续保持稳定、高质量的发展。

联合能源去年受到低油价影响，不过整体上看业绩不错。