格隆汇11月19日丨哔哩哔哩-SW(09626.HK)公告，本金金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据定价，票据已根据1933年美国证券法（经修订）第144A条所规定的豁免登记条款，向获合理相信属合资格机构买家者发售。此外，公司已向票据发售事项的初始买方授出30天期权，增购本金金额最多2亿美元的票据。

票据的初始转换率为票据每1,000美元本金可兑换10.6419股公司的美国存托股（相当于每股美国存托股约93.97美元的初始转换价，及公司美国存托股于2021年11月18日收市价（即每股美国存托股67.12美元）约40%以上的转换溢价）。

公司拟将票据发售事项的所得款项净额用于丰富内容、研发及一般企业用途。公司计划根据其可持续发展融资框架，将票据发售事项所得款项净额的同等金额全部或部分用于为其新增或现有的一个或多个合资格项目提供融资或再融资。

此外，公司已向香港联交所申请公司的Z类普通股于2021年11月22日上午九时正起恢复在香港联交所买卖。

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