下周机构一致最看好的十金股震撼来袭！

原文标题:下周机构一致最看好的十金股震撼来袭！
本文摘要:三星医疗(601567)：加速医疗跨界布局打造垂直化的医疗服务平台三星医疗是跨界转型医疗的优秀公司，未来2-3年内在医药、医疗服务领域的加速布局有望构建公司业绩快速增长的新支撑业务条线。公司传统主业是电能表，是目前行业领军企业，未来有望受益… …
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三星医疗(601567)：加速医疗跨界布局打造垂直化的医疗服务平台

三星医疗是跨界转型医疗的优秀公司，未来2-3年内在医药、医疗服务领域的加速布局有望构建公司业绩快速增长的新支撑业务条线。公司传统主业是电能表，是目前行业领军企业，未来有望受益于智能电能表替代、更新、出口增长的驱动，保证公司主业保持稳定20%左右的稳定增长，同时为公司转型医疗服务提供现金流；2013年公司通过医院融资租赁业务切入医疗相关产业，2015年公司将控股股东旗下宁波明州医院(按三甲标准建设的综合性医院)装入上市公司，实现公司转型医疗服务的第一步，同时通过并购、托管、新建、参股等多种模式加速医疗产业布局，我们认为未来2-3年医疗服务产业有望快速成长，成为公司新的利润高增长支撑业务。

盈利预测与投资建议：我们预计公司2015-2017年营业收入分别为39.56、46.77和55.08亿元，同比增长20.5%(追溯同一控制下明州医院2014年可比数据)、18.2%、17.8%，归属母公司净利润分别为5.36、5.99和7.06亿元，同比增长30.1%、11.7%、17.9%，实现摊薄后EPS分别为0.45元、0.50元、0.59元。结合可比公司情况，给予公司2016年35-40PE，对应股价区间为18-20元。基于公司是跨界转型优秀标的，且业务处于快速扩张期，首次覆盖，给予“增持”评级。中泰证券

江苏国泰(002091)：集团资产注入促公司长远发展

公司通过发行股份及支付现金方式收购国泰集团旗下12家公司的部分或全部股权，此次资产收购符合预期并将从三方面利好公司长远发展；非公开发行拟募集不超过35亿元将助推公司“走出去”。公司电解液龙头地位显著，预计其业绩将显著受益于新能源汽车持续高增长及电解液价格上行。预测公司2015-16年EPS分别为0.74元与0.91元，按5月29日26.22元收盘价计算，对应的PE分别为35.58倍与28.86倍。目前估值相对锂电板块水平合理，维持“增持”投资评级。中原证券

新界泵业(002532)：横向拓展打开成长空间高管增持彰显发展信心

事件：17日，新界泵业大涨6.77%，涨幅居前，持续推荐。

农用泵龙头，转型跨界环保。公司农用泵产销量连续9年全国第一，目前年销量达270万台-300万台，市占率近5%。2012年10月，公司收购浙江博华环境技术工程有限公司，进入环保水处理领域，截止2015年7月新签合同总计2.14亿，同比增长21%。

盈利预测：我们预计公司2015-2017年主营业务收入分别为12.05亿、15.27亿和17.62亿，分别同比增长5.2%、26.7%和15.4%；预计公司2015-2017年归母净利润分别为1.16亿、1.38亿和1.55亿，EPS分别为0.36元、0.43元和0.47元。

投资建议：看好公司战略落地将打开成长空间，目标价20元，对应2016年P/E 47倍，“买入”评级。中泰证券

西王食品(000639)：期待明年小包装油延续高增长

小包装玉米油持续放量，全年高增长确立： 公司核心产品小包装玉米油和散装玉米油二者合计占主营业务收入80%以上。整体前三季度，小包装油合计销量约10.5万吨，超过2014年全年销量9.7万吨。预计全年小包装油销量14万吨，全年40%高增长确立。预计未来仍将保持较高的增速，明年小包装玉米油规划20万吨，3-5年目标销量30万吨。散装玉米油今年全年预计销售5万吨，明年预计将略有下降。

盈利预测与投资建议：不考虑外延扩张，预计2015-2017年收入为25.9、32.7、39.2亿元，同比增长38%、26%、20%，预计2015-2017年摊薄后EPS为0.45元、0.59元、0.77元，对应2016年增发摊薄后35X PE，目标价21元，给予“增持”评级。东吴证券

华胜天成(600410)：中标中央政府集采服务器和存储放量可期

中标中央政府集采奠定标杆案例，服务器和存储放量在即：中央政府对本土化自主研发产品的采购需求逐步加大，对IT 国产化要求越来越高，新云东方是国内首家基于Power 芯片的可信服务器生产商，采用Power7+，Power8处理器技术，可满足高性能、高可靠性、自主可控、国产化、可定制化等不同方面的IT 需求。中央政府采购协议供货项目是我国目前最高级别的政府采购项目，此次小型机的集采中IBM 并未入围，意味着新云东方在高端领域对IBM 全面替代的开始。NL 系列的服务器基于Linux 构建，为横向扩展数据和云环境奠定了坚实基础。子公司飞杰信息的飞杰青云中标中低端磁盘阵列招标，意味着服务器和存储即将放量，2016年有望迎来业绩拐点。

给予“买入”评级：考虑Power服务器销售放量，我们预计2015/2016/2017年EPS分别为0.14/0.29/0.58元，现价对应2015/2016/2017年168/79/53倍PE。华胜作为高端基础软硬件国产龙头格局已现，Power架构云生态加速落地，首次覆盖给予“买入”的投资评级。东吴证券

普莱柯(603566)：诊断产品审批门槛降低动物诊断战略将加速落地

普莱柯今天上涨10%，我们在行业内独家重点推荐普莱柯，核心逻辑在于看好公司在新技术产品、动物诊断新蓝海领域的布局与优势，产业格局支撑广阔的市值空间。而短期来看，当前诊断制品审批门槛放低等一系列事件催化，将使得公司动物诊断战略加速落地，同时股价具备较高的向上弹性。

总的看来，公司动物诊断战略将在政策红利下加速落地，而公司的优势新品、产业基金将在内生外延两条线并行拓宽产业格局，最终将在行业新技术、新蓝海趋势下快速成长。预计公司15-17年归属母公司股东净利润1.63、2.45和2.94亿元，同比增15.92%、50.59%和20.02%，对应摊薄后EPS为1.02、1.53和1.84元，给与2017年40XPE，对应目标价73.6元，维持“买入”评级。中泰证券

九州通(600998)：成立股权投资基金布局医疗健康产业

借助省高投在股权投资方面的优势，布局医疗健康产业

省高投是湖北省政府的一类投融资平台，也是中部地区最大的股权投资管理机构之一，截至2015年6月，省高投及参股基金共投资科技型中小企业151项次，投资额17亿元，其中6家已经成功上市。本次合作成立基金公司，80%投向医疗机构、药品生产企业、医疗器械、智慧医疗等大健康产业，20%投向其他领域，可借助省高投在股权投资方面的经验，积极推动湖北省健康产业发展，符合省委省政府产业引导方向。

投资策略

我们预测2015-2017年每股收益分别为0.4元、0.52元和0.63元，对应PE分别为46倍、36倍和29倍，我们继续给予“推荐”评级。华融证券

新潮实业(600777)：又是一片天空

传统业务提升有限：受房地产业宏观调控、电缆需求大幅回落、传统行业竞争加剧等多种因素影响，公司2015年Q3归属母公司净利润同比下降85%。拆分而看，房地产、建筑业务局限在烟台一地，风险集中，发展有限；电缆业务竞争激烈，多年在亏损边缘。去年开始公司大规模剥离传统业务，为转型扫除历史障碍。

盈利预测与估值：传统业务剥离，管理层人士调整，并购整合不断，公司利用资本市场做大做强能源业务的目标不言而喻。我们看好公司转型的决心和海外布局的能力，不考虑本次增发，预计2015-2017年EPS 分别为0.04、0.12、0.46元，给予公司15元目标价，首次覆盖给予“增持”评级。中信建投

汤臣倍健(300146)：优质原料是公司持续增长和转型的核心基础

2015年12月15日，汤臣倍健公告，公司与恒发洋参控股有限公司签署《西洋参专供基地战略合作协议》。

投资策略

预计2015年-2016年营业收入规模分别为21.82亿、27.28亿，归属于母公司净利润分别为6.53亿、7.97亿，对应EPS分别为0.9元、1.09元，对应PE分别为38.14X、31.22X，给予公司“强烈推荐”评级。华融证券

中航机电(002013)：增发过会航空机电龙头静待风起

增发调减3亿，优化资本结构。由于东海证券决定不通过集合资管计划认购2071.82万股，募集资金总额调整为229900万元，用于偿还银行贷款。资金到位后，公司资产负债率将从69.42%降低到61.31%，以一年期人民币贷款基准利率4.35%测算，偿还229900万元借款后公司每年将节约财务费用约10000.65万元，公司盈利能力将显著提升。此外，本次“机电振兴1号”集合资产管理计划参与人员包括公司及其全资、托管企业员工的董、监、高及核心技术人员以15190万元认购(参与人数111人)，成本价14.48元/股。

盈利预测与投资建议。因公司2014年报10转3除权，预计2015-16年EPS分别为0.50、0.59元。若考虑公司2015年完成收购并表及增发带来的影响，预计2015-16年EPS分别为0.72、0.82元。参考目前中航工业可比公司平均超过70倍的估值水平，公司目前价值明显被低估，综合考虑后我们认为公司2015年的合理PE估值应在50倍以上，目标价36.00元，维持“买入”评级。海通证券

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本文作者:小檐子爱旅游,转载本文请注明作者出处~