沈阳机床(000410)个股公告正文

原文标题:沈阳机床(000410)个股公告正文
本文摘要:沈阳机床：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及日期：2015-04-17证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2015-38沈阳机床股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标… …
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沈阳机床：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及

日期：2015-04-17

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2015-38

沈阳机床股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司

主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本

市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号，以下简称“《意

见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄

即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。为保障中小投资者利益，沈阳

机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向特定对象非公开发行

A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本

次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据公司经审计的财务报告，公司 2014 年度实现归属于母公司股东的净利润

2,557.86 万元，每股收益为 0.03 元/股，加权平均净资产收益率为 0.95%。公司本次

拟向特定对象非公开发行 A 股股票数量合计不超过 237,410,070 股，按发行上限计

算，本次发行完成后，公司股本规模将由 765,470,884 股增加至 1,002,880,954 股。

截至 2014 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 270,529.88 万元，本次发行规

模不超过 330,000 万元。本次发行完成后，公司的股本和净资产将会大幅增加。

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公司本次募集资金拟全部用于补充流动资金，公司资本实力和抗风险能力将进

一步加强，并为公司后续债务融资提供良好的保障，提高公司盈利水平。但是，募

集资金使用产生效益需要经历一定时间的运营期，不能立即产生效益，短期内可能

对公司业绩增长贡献较小，因此净利润将可能无法与净资产及总股本同步增长，公

司存在净资产收益率及每股收益下降的风险。

基于上述情况，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，

具体情况如下：

2014 年度/2014 年 12 月 31 日

项目

本次发行前 本次发行后

总股本（股） 765,470,884 1,002,880,954

归属于母公司所有者的净利润（元） 25,578,595.12

本次发行募集资金总额（元） – 3,300,000,000.00

假设本次发行完成月份 2014 年 11 月

期末归属于母公司所有者权益（元） 2,678,611,453.14

期末归属于母公司所有者权益（元） 2,705,298,835.40 6,005,298,835.4

基本每股收益（元） 0.0334 0.0255

稀释每股收益（元） 0.0334 0.0255

每股净资产（元） 3.53 5.99

加权平均净资产收益率（%） 0.95 0.86

上表测算的假设前提如下：

1、经公司第七届董事会第八次会议审议通过，本次非公开发行数量为

237,410,070 股，发行价格为 13.90 元/股，募集资金总额为 33 亿元。（最终发行价格

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和发行数量以经证监会核准的发行价格和发行数量为准）。

2、假设本次非公开发行于 2014 年 11 月完成发行，该时间仅为假设，以便测算

本次发行前后对公司 2014 年每股收益和加权平均净资产收益率的影响。

3、不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营

业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

4、在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对

净资产的影响。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行后，随

着募集资金的到位，公司股本、总资产及净资产规模进一步扩大，但由于募集资金

运用产生预期效益需要一定的时间，短期内公司的营业收入及盈利能力难以同步增

长，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注

本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：

1、严格执行募集资金管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容

进行明确规定。

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为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司

董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、

配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范

使用，防范募集资金使用风险。

2、加快战略转型，打造新的业绩增长点

公司将利用本次非公开发行进一步提高资本实力，强化技术创新，扩大智能数

控机床产业化规模，逐步推进智能机床产业化升级。通过搭载 i5 智能化数控系统，

实现由单一提供数控机床，向为用户提供智能加工单元和基于“i 平台”、“WIS 车

间管理系统”等智能化应用转变，开创机床行业未来盈利、制造的新商业模式，最

终实现由传统制造商向工业服务商的转型升级，同时进一步提高航空航天、汽车工

业、消费电子等高端产业加工制造解决方案的服务能力，打造新的业绩增长点。

3、提高融资租赁业务渗透率，提升公司盈利能力

本次发行完成后，公司将加大对融资租赁业务的投入，利用多年来积累的客户

资源、业务渠道、专业技术及海内外资金优势，开展融资租赁业务，深度嵌入到公

司的市场营销和服务体系，为公司分销渠道及终端客户提供全面的金融服务解决方

案，通过专业的服务能力和基础设施获取利润，同时，立足机床工具行业，以厂商

租赁为核心业务模式，成为中国工业设备市场专业化和国际化的融资服务提供商，

通过拓展多渠道合作平台，为沈阳机床及其非竞标品牌机床的客户提供全方位的设

备金融解决方案，提高融资租赁业务的渗透率，提升公司的盈利水平。

4、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）的相关规定，公司对《公司章程》中

利润分配政策进行了修订完善 ，并制定了 《沈阳机床股份有限公司未来三年

（2015-2017 年）股东回报规划》，明确了对股东回报的合理规划，重视提高现金分

红水平，提升对股东的回报。

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公司将严格执行《公司章程》和《沈阳机床股份有限公司未来三年（2015-2017

年）股东回报规划》中明确的利润分配政策，在公司业务不断发展的过程中，强化

中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日

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