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过去的2022年，对于银行业来说是极具挑战的一年，全球通胀处历史高位，世界经济复苏动能减弱，金融市场大幅波动。
2022年，央行两次降低存款准备金率，引导1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下行15个、35个基点，促进降低实体经济综合融资成本，同时建立存款利率市场化调整机制，稳定银行负债成本。
“把经营着力点放在服务实体经济上，深入落实稳经济一揽子政策及接续措施，通过贷款、债券、租赁、债转股等工具，累计向实体经济提供全口径资金超6.4万亿元。在保持量的合理增长同时，持续调整优化结构，不断增强金融服务的适应性、竞争力和普惠性。”工商银行（601398.SH）行长廖林在2022年财报中如此总结表述。
服务实体经济，构成商业银行在经济预期放缓背景下的发展主线。2023年上半年，商业银行实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，但增速较去年同期下降4.5个百分点；2023年一季度商业银行净息差为1.74%，较2022年末的1.91%下行0.17个百分点。
7月31日，时代财经根据企业预警通等相关数据整理发布《蕴力引领，潜程无限——时代财经 2023年中国银行业“成长力·领先力”榜单》，分别评选出领先力银行50强、最具成长力上市银行30强、最具成长力非上市银行30强，敬请关注。
2023年，盈利、息差一定程度上仍承压，银行业怎么走？
服务实体经济质效持续提升
7月27日，国家金融监督管理总局官网披露，今年上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，增速较去年同期下降4.5个百分点。
据国家金融监督管理总局初步统计，截至今年上半年末，银行业金融机构不良贷款余额4万亿元，较年初增加2021亿元；不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。2023年一季度末，商业银行不良贷款余额3.1万亿元，不良贷款率为1.62%。
上半年商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比例为84.8%，保持较低水平。商业银行贷款损失准备余额增加4561亿元。拨备覆盖率为206.1%，持续保持较高水平。
国家金融监督管理总局相关负责人表示，上半年信贷投放增长较快，人民币贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，服务实体经济质效持续提升，贷款投放呈现4个特点：贷款投放结构进一步优化、对重点领域和薄弱环节支持力度持续加大、企业贷款成本进一步下降、贷款覆盖面持续扩大的特点。
具体来看，截至2023年上半年末，国内高技术制造业贷款余额同比增长26%，民营企业贷款同比多增9016亿元，普惠型小微企业贷款同比增长25.7%，新发放普惠型小微企业贷款平均利率较去年平均水平下降0.39个百分点，新发放制造业贷款平均利率持续保持低位。
7月28日，光大银行金融市场部研究员周茂华在接受时代财经采访时指出，“近年来，银行持续让利实体经济，金融资产收益下降，成本收入比有所抬升，导致银行净息差整体收窄。但尽管上半年利润增速下滑，利润依然保持增长，在这几年复杂经营环境之中，银行加大逆周期调节，顶住了巨大经营压力，可以说成绩亮眼。”
目前上市银行未披露2023年半年报，不过从一季度业绩来看，A股42家上市银行中，有40家录得盈利，净利润涨幅最大的三家分别为杭州银行（600926.SH）、江苏银行（600919.SH）、无锡银行（600908.SH），涨幅分别为28.11%、24.83%、23.18%。
服务实体经济方面，国有六大行在2022年年报中均有总结。
工商银行称，2022年通过贷款、债券、租赁、债转股等工具，累计向实体经济提供全口径资金超6.4万亿元；中国银行（601988.SH）表示，已持续优化优化行业信贷结构，大力支持实体经济发展，其中制造业贷款增长16.72%至1.81万亿，交通运输、仓储和邮政业贷款同比增长10.5%至1.74万亿；建设银行（601939.SH）则称发放贷款和垫款利息收入8460.17亿元，较上年增加789.56亿元，主要为持续加大对实体经济支持力度等。
净息差有望企稳回升
根据原银保监会数据显示，2022年末商业银行整体净息差为1.91%，同比下降了17个基点，当时为自2010年以来净息差首次跌破2%。
今年国家金融监督管理总局披露的数据则显示，2023年一季度商业银行净息差为1.74%，大型商业银行、股份行、城商行、农商行净息差分别较2022年下行21BP、16BP、4BP、25BP至1.69%、1.83%、1.63%、1.85%。
周茂华分析称，银行作为周期性行业之一，其盈利与宏观经济表现联系紧密，随着国内经济稳步恢复，企业经营状况改善，金融资产收益逐步回升，宏观政策改善等，银行净息差有望逐步企稳回升。
至于稳定净息差的具体举措，周茂华认为，银行需要优化资产负债结构，在稳定负债成本基础上进行优化，合理测算和控制长期限存款产品发行量。同时，合理降低低收益资产占比，稳步推动资产管理业务发展，创新产品和服务，积极推动中间业务和轻资本业务发展，为银行带来尽可能多的活期存款。
若以今年4月市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，合格审慎评估指标中净息差不低于1.8%（含）为100分的标准来看，国内多家银行或将被扣分。
中金公司在5月一份研报中指出，今年一季度1.74%的净息差环比下降17bp，季度降幅创2017年一季度以来最快，主要由于去年LPR降息在一季度贷款集中重定价，以及贷款需求偏弱、价格竞争激烈。
2022年至今，LPR经历了四次下调。2022年全年共三次下调，1年期LPR共下降15个基点至3.65%，5年期以上LPR共下降35个基点至4.3%。2023年6月20日，1年期LPR与5年期LPR双双下调10个基点分别至3.55%、4.2%。
存款端方面，2022年至今，国内存款利率整体上经历两轮调降。2022年9月15日，国有大行开启第一轮存款利率下调，彼时包括活期、定期存款在内的多个品种纷纷下调10至15个基点，此后中小银行纷纷跟进下调。
2023年6月，国有六大行开启第二轮存款“降息潮”，各期限存款利率再次下调10至15个基点。调整后，3个月、6个月、1年、2年、3年、5年期利率分别为1.25%、1.45%、1.65%、2.05%、2.45%、2.50%。
中信建投6月一份研报分析称，中国内地银行业的劣势之一为信贷风险补偿被持续压低，体现为过去三年持续下降的贷款风险溢价，尽管这是中国内地银行业全力支持实体的表现，但也积累了定价不足以覆盖风险的潜在隐患，在经济恢复正常进程中急需扭转。
开源证券银行业分析师刘呈祥则认为，2023年，监管层面不再提及对大型商业银行普惠小微的增速或增量考核要求，大型商业银行“让利”压力减轻，也将打开小银行、小微金融发展空间。
