顶点财经:发力生态建设,国产操作系统迎来新机遇​​​​​​​ – 齐鲁财经
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顶点财经:发力生态建设,国产操作系统迎来新机遇​​​​​​​

 2023-03-20 16:27:52
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  数字经济、新基建、国产化等给中国国产操作系统带来新增长机遇。目前,国产操作系统已跨越起步阶段,迈入全新的发展阶段。

  一、信创产业链解析

  信创产业,即信息技术应用创新产业,旨在实现信息技术领域的自主可控,保障国家信息安全。其发展背景是目前我国信息技术产业链的关键环节目前基本被外资企业占据,发展目标是建立自主可控的信息技术底层架构和标准,在芯片、传感器、基础软件、应用软件等领域实现国产替代。

  信创产业是数字经济、信息安全发展的基础,将成为拉动中国经济增

  长的重要抓手之一。

  信创生态产业链分为六大环节,分别是底层硬件、基础设施、基础软件、平台、企业应用和解决方案。

  位于产业链上游的是底层硬件和基础设施,底层硬件分为芯片、固件,基础设施包括数据中心、网络设施、整机;信创产业链中游的有基础软件和平台,基础软件包含操作系统、数据库、中间件,平台提供包括IaaS、PaaS、低代码平台的平台服务;处于信创产业链下游的有企业应用、解决方案,企业应用主要包含办公套件、工业软件、应用软件,解决方案提供解决方案和行业场景应用。安全类产品始终贯穿着信创生态的整个体系,保障软硬件安全。

  二、我国线上办公用户规模过半,半导体巨头投资2000亿美元扩产

  1、我国网民规模已达10.67亿,线上办公用户规模过半

  中国互联网络信息中心(CNNIC)近日发布第51次《中国互联网络发展状况统计报告》。

  报告显示,截至2022年12月,我国网民规模达10.67亿,较2021年12月增长3549万,互联网普及率达75.6%。在网络基础资源方面,截至2022年12月,我国域名总数达3440万个;在信息通信业方面,我国5G基站总数达231万个,占移动基站总数的21.3%,较2021年12月提高7个百分点;在物联网发展方面,我国移动网络的终端连接总数已达35.28亿户,移动物联网连接数达到18.45亿户,万物互联基础不断夯实。

  报告显示,2022年我国互联网应用用户规模基本保持稳定。其中,线上办公市场快速发展,吸引更多网民使用。截至2022年12月,我国线上办公用户规模达5.40亿,较2021年12月增长7078万,占网民整体的50.6%。

  2、半导体巨头豪掷2000亿美元扩产 有望带动国内供应链厂商发展

  据行业媒体报道,未来五年内,台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将逾十座,以先进制程月产能3万片晶圆厂投资金额约200亿美元估算,总投资金额将超过2000亿美元,并且带动包括材料、设备等供应链厂商发展。

  根据Gartner的数据,在晶圆厂的资本开支中,半导体设备投资占比最大,占70%—80%。在半导体设备投资中,晶圆加工作为集成电路制造过程中最重要和最复杂的环节,其相关设备占比最大,占78%—80%。封测设备在半导体设备中占 18%—20%,其中测试设备占比最大,占55%—60%。

  3、元宇宙市场规模有望高达5万亿美元

  元宇宙(Metaverse)是人类运用数字技术构建的可与现实世界交互的虚拟世界。 “元宇宙”集成了一大批现有技术,包括5G、云计算、人工智能、虚拟现实、区块链、数字货币、物联网、人机交互等。

  4、5G建设工作将持续开展

  根据工信部数据,2022年,三家运营商及中国铁塔共完成电信固定资产投资4193亿元,比上年增长3.3%。其中,5G投资额达1803亿元,受上年同期基数较高等因素影响,同比下降2.5%,占全部投资的43%。

  三、信创产业链重大受益领域:国产操作系统

  数字经济、新基建、国产化等给中国国产操作系统带来新增长机遇。目前,国产操作系统已跨越起步阶段,正在大力发展生态,打造开源根社区。国产操作系统主要的发展机遇目前还是在to B端,此外,随着万物互联时代的到来,移动应用需求的丰富也将为国产操作系统带来更大的潜在机遇。

  据东吴证券的测算,2021年,中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元(人民币,下同),同比增速约为10%。2018—2021年,麒麟和统信两家公司营收之和从1.41亿提升至18.14亿元,国产化率从0.4%提升至3.8%。东吴证券测算,到2025年,国产操作系统市场空间为每年205亿元。

  管世朋(证书号A0380621040001)简介:

  多年证券从事经验,完整经历牛熊转换,曾长期担任浙江经济广播电台《财富晚高峰》《财经早八点》《创投英雄会》栏目特邀嘉宾,对市场主流方向感知敏锐。

  【免责声明】本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

  

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